昆明產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)投資公司發(fā)行不超過(guò)5億美元境外債券選聘中介機(jī)構(gòu)（全球協(xié)調(diào)人）招標(biāo)
1.談判條件
昆明產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)投資有限責(zé)任公司擬申報(bào)發(fā)行不超過(guò)5億美元境外債券，根據(jù)《昆明市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于規(guī)范監(jiān)管企業(yè)選聘中介機(jī)構(gòu)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（昆國(guó)資發(fā)〔2020〕116號(hào)）等相關(guān)法律法規(guī)，采用競(jìng)爭(zhēng)性談判的方式選聘?jìng)l(fā)行工作中介機(jī)構(gòu)（全球協(xié)調(diào)人）。
2.項(xiàng)目概況與采購(gòu)范圍
2.1項(xiàng)目概況：昆明產(chǎn)投公司擬申報(bào)發(fā)行額度不超過(guò)5億元境外美元債券（最終以注冊(cè)備案額度為準(zhǔn)），期限不超過(guò)3年，募集資金用于償還到期的存量境外美元債券本金。需要通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)性談判方式選定全球協(xié)調(diào)人，境內(nèi)外律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、信托人、印刷商、翻譯機(jī)構(gòu)、國(guó)際評(píng)級(jí)公司等中介機(jī)構(gòu)由全球協(xié)調(diào)人指定，中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用包含在總承銷(xiāo)費(fèi)用中，采購(gòu)人不另行支付本次債券發(fā)行所涉及的中介機(jī)構(gòu)相關(guān)任何費(fèi)用。
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2.3談判范圍：全面負(fù)責(zé)昆明產(chǎn)投公司境外美元債券發(fā)行工作，包括但不限于如下內(nèi)容：
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（2）負(fù)責(zé)聘請(qǐng)組建及協(xié)調(diào)所有發(fā)行涉及的第三方專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)，并協(xié)調(diào)所有參與的專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)，保障順利發(fā)行；
（3）統(tǒng)籌本次發(fā)債的全部發(fā)行安排工作，就發(fā)行時(shí)間、架構(gòu)、方案及交易條款提供建議，并統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、完成所有發(fā)行準(zhǔn)備工作包括但不限于盡職調(diào)查、交易文件和路演材料的準(zhǔn)備、上市申請(qǐng)等等；
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（5）協(xié)助采購(gòu)人完成資金匯集、外管備案登記、外債戶(hù)開(kāi)立、資金跨境回流、結(jié)（鎖）匯、出境還款等全過(guò)程；
（6）作為采購(gòu)人的評(píng)級(jí)顧問(wèn)單位，協(xié)助采購(gòu)人與國(guó)際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)持續(xù)溝通及聯(lián)絡(luò)，協(xié)助公司準(zhǔn)備債項(xiàng)評(píng)級(jí)及主體（跟蹤）評(píng)級(jí)所需的相關(guān)文件材料及提供應(yīng)公司要求的所有與國(guó)際評(píng)級(jí)相關(guān)的其他服務(wù)；
（7）持續(xù)為采購(gòu)人提供公司要求的與境外債相關(guān)的一切后續(xù)及其他的服務(wù)性支持。
2.4發(fā)行總額：不超過(guò)美元5億元；注：最終以備案登記額度為準(zhǔn)。
2.5債券期限：不超過(guò)3年。
2.6工作周期要求：應(yīng)采購(gòu)人要求，申報(bào)資料齊備的情況下,2個(gè)月內(nèi)取得有權(quán)審批機(jī)構(gòu)發(fā)行批復(fù)；取得批復(fù)或中標(biāo)簽訂相關(guān)委任協(xié)議后3個(gè)月內(nèi)完成首期債券發(fā)行。若分批獲得有權(quán)機(jī)構(gòu)發(fā)行批復(fù)的，每一筆獲批額度全部發(fā)行完畢時(shí)間不超過(guò)擬償還債項(xiàng)到期時(shí)間。
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2.7質(zhì)量要求：執(zhí)行國(guó)家、地方現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),滿(mǎn)足采購(gòu)人使用要求且通過(guò)相關(guān)部門(mén)的審查、審批。
2.8承銷(xiāo)方式：余額包銷(xiāo)。
2.9標(biāo)段劃分：本項(xiàng)目不劃分標(biāo)段。
注：發(fā)行金額和期限以債券審批機(jī)構(gòu)最終審批為準(zhǔn)。
3.談判申請(qǐng)人資格要求
3.1 資格要求：
（1）談判申請(qǐng)人應(yīng)為在中華人民共和國(guó)大陸地區(qū)或以外合法注冊(cè)的金融機(jī)構(gòu)，并持有或其分支機(jī)構(gòu)、子公司持有香港證監(jiān)會(huì)頒發(fā)的第1號(hào)、4號(hào)金融牌照（第1號(hào)：證券交易；第4號(hào)：就證券提供意見(jiàn)）；
（2）談判申請(qǐng)人2020年1月1日至2022年9月30日以全球協(xié)調(diào)人（含聯(lián)席賬簿管理人、牽頭經(jīng)辦人）身份在境外發(fā)行美元債券的成功案例不少于1例，且累計(jì)發(fā)行金額不低于1億美元或等值外幣（全球協(xié)調(diào)人須提供發(fā)行通函封面頁(yè)作證明），折算匯率均以2021年12月31日相應(yīng)貨幣對(duì)美元中間價(jià)為準(zhǔn)（須提供相關(guān)證明文件，如彭博截圖等證明材料）。
（3）2020年1月1日起至今談判申請(qǐng)人沒(méi)有處于被責(zé)令停業(yè)、投標(biāo)資格被暫?；蛉∠⒇?cái)產(chǎn)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)等狀態(tài)；沒(méi)有騙取中標(biāo)和嚴(yán)重違約、沒(méi)有處于被所在地政府或國(guó)家部委禁止市場(chǎng)準(zhǔn)入等情形（提供承諾函）。
（4）若談判申請(qǐng)人委派分支機(jī)構(gòu)參加本項(xiàng)目，僅能委派一家分支機(jī)構(gòu)參與，否則不予接受。
3.2 本項(xiàng)目接受聯(lián)合體投標(biāo)，但聯(lián)合體成員數(shù)量不得超過(guò)3家（含3家）。
3.3 本項(xiàng)目資格審查方式：資格后審。
4.競(jìng)爭(zhēng)性談判文件的獲取
4.1競(jìng)爭(zhēng)性談判文件獲取：請(qǐng)于2022年10月25日至2022年11月2日，每天上午9時(shí)00分至11時(shí)30分，下午14時(shí)00分至17時(shí)00分(北京時(shí)間,法定公休日、法定節(jié)假日除外)，持（1）法定代表人身份證明書(shū)及法定代表人身份證（原件），或法定代表人身份證明書(shū)及法定代表人授權(quán)書(shū)原件及被授權(quán)人身份證（原件）（2）文件費(fèi)轉(zhuǎn)款憑證，加蓋單位公章；購(gòu)買(mǎi)競(jìng)爭(zhēng)性談判文件。
4.2本項(xiàng)目接受郵購(gòu)，談判申請(qǐng)人將4.1條所列資料原件掃描傳至指定電子郵箱。
4.3競(jìng)爭(zhēng)性談判文件售價(jià)600.00元，售后不退。
5.談判申請(qǐng)文件遞交的截止時(shí)間（投標(biāo)截止時(shí)間，下同）為2022年11月7日09時(shí)30分(北京時(shí)間
注：報(bào) 名 請(qǐng) 聯(lián) 系 獲 取 投 標(biāo) 申 請(qǐng) 表 。
聯(lián)系人：李 瑞
電話：17610398736
郵箱：17610398736@163.com
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