昆明市高速公路建設開發(fā)選聘發(fā)行公司債券中介機構（主承銷商)招標



1. 競爭性談判條件

昆明市高速公路建設開發(fā)股份有限公司選聘發(fā)行公司債券中介機構（主承銷商）項目為昆明市高速公路建設開發(fā)股份有限公司項目，經相關文件批準，擬在上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）申報發(fā)行公司債券，并按照“公開、公平、公正”的原則，采用競爭性談判的方式確定本項目成交人，現將有關事宜公告如下：：

2. 項目概況與競談范圍

2.1項目名稱：昆明市高速公路建設開發(fā)股份有限公司選聘發(fā)行公司債券中介機構（主承銷商）項目

2.2項目概況：

2.2.1發(fā)行主體：昆明市高速公路建設開發(fā)股份有限公司（主體信用評級為AA+,評級展望為穩(wěn)定）。

2.2.2發(fā)行額度：不超過30億元。

2.2.3期限：不超過5年（含5年）。
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2.2.4資金用途：用于償還公司存量債務、補充營運資金及項目建設（最終以募集說明書中用途為準）。
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2.3競談范圍：采購人以競爭性談判方式公開進行公司債券中介機構（主承銷商）的選聘工作，本項目確定的單位獲得采購人本次上交所發(fā)行公司債券的服務工作資格，牽頭組織采購人公司債券申報發(fā)行工作。

2.4標段劃分：本項目只設一個標段，不劃分標段。

3. 談判申請人資格要求

3.1談判申請人應具備有效的營業(yè)執(zhí)照，依照《中國公司法》，在中國境內依法注冊的具有獨立法人資格的企事業(yè)單位。
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3.2 談判申請人必須是在中國境內依法注冊的具有獨立法人資格并具有債券承銷業(yè)務資格的金融機構，且具有中國證券監(jiān)督管理委員會頒發(fā)的且在有效期內的《經營證券期貨業(yè)務許可證》。

3.3近三年內沒有和重大違約行為，沒有被中國證監(jiān)會、證券交易所、銀行間市場等監(jiān)管機構公開譴責、警告等情形（由談判申請人出具書面承諾）。

3.4財務要求：談判申請人須提供近三年（2019年-2021年）的財務報表（須蓋章）或審計報告（須無保留意見）。

3.5業(yè)績要求：自2021年1月1日至2021年12月31日期間，競談申請人作為主承銷商至少成功發(fā)行過五只公司債券的經驗。以wind資訊數據作為評審依據。

3.6聯合體內容：本項目可進行聯合體投標，不超過兩個（含兩個）單位可以組成一個聯合體，以一個談判申請人的身份進行競標，聯合體談判申請人各方須符合3.1-3.5條要求，除以上外還應滿足以下要求：
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3.6.1聯合體各方應按競爭性談判文件提供的格式簽訂聯合體協議書，須注明主承銷商及聯席承銷商，明確聯合體牽頭人和各方權利義務，牽頭單位為主承銷商。

3.6.2聯合體各方不得再以自己名義單獨或參加其他聯合體在同一項目中投標。

3.6.3談判申請人的響應文件及成交后簽署的合同協議書對聯合體各方均具法律約束力。

3.6.4聯合體成交后，聯合體牽頭人應當與采購人簽訂合同，聯合體的非牽頭人應為履行合同向采購人承擔連帶責任。

3.7談判申請人應當在申請文件中書面承諾：本期債券采取“余額包銷”方式。談判申請人未在申請文件中做出如上書面承諾的，視為自動放棄本次競談資格。

3.8信譽要求：（1）談判申請人具備良好的社會信譽，參加本次競談前三年內沒有違規(guī)違紀行為，且未受到有關部門懲戒。談判申請人沒有處于被責令停業(yè)，無投標資格被暫?；蛉∠?，無財產被接管、凍結、破產等狀態(tài)，沒有涉及正在訴訟的案件，或涉及正在訴訟的案件但經談判小組認定不會對承擔本項目造成重大影響。近三年無因談判申請人違約或不恰當履約引起的合同終止、糾紛、爭議、仲裁和訴訟記錄。附證明材料或承諾書。

（2）談判申請人未被列入“信用中國”的“失信懲戒”名單；未被列入“國家企業(yè)信用信息公示系統（”嚴重失信企業(yè)名單（黑名單）內及“中國政府采購網”政府采購嚴重失信行為信息記錄名單內，談判申請人提供聲明函或相關網站截圖。

3.9關于行賄犯罪檔案查詢的說明:采購人可以通過“中國裁判文書網'查詢相關信息。若經采購人查詢存在行賄犯罪情形的，取消其成交候選人資格。

3.10本項目競談資格審查采用資格后審方式。

4．競爭性談判文件的獲取

4.1凡有意參加競標者，請于2022年4月18日至2022年4月26日，每日上午09：00時至12：00時，下午13：30時至17：00時（北京時間，下同）,以現場確認形式（提供報名資料至昆明市書林街134號裙樓3樓）或郵件形式（將報名資料及聯系方式發(fā)至指定郵箱辦理報名事宜并購買競爭性談判文件。報名資料（復印件加蓋公章）如下：（1）營業(yè)執(zhí)照；（2）經辦人身份證。

4.2報名確認后，以郵件形式將《競爭性談判文件》發(fā)至談判申請人郵箱，不提供郵寄服務。

5．競爭性談判申請文件遞交截止時間;2022年5月10日下午13時30分，遞交方式：談判申請人在截止時間前通過電子郵件形式將《競爭性談判申請文件》（PDF格式須加密）發(fā)送至指定郵箱
注：報 名 請 聯 系 獲 取 投 標 申 請 表 。
聯系人：李 瑞
電話：17610398736
郵箱：17610398736@163.com
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