廣州開發(fā)區(qū)控股集團有限公司2021年境外債項目全球協(xié)調(diào)人及國際律師服務(wù)招標(biāo)
聯(lián)系人：袁先生手機：13021066931
一、招標(biāo)條件

就廣州開發(fā)區(qū)控股集團有限公司境外債項目全球協(xié)調(diào)人及國際律師服務(wù)項目（項目編號：FEGD-ZT210333）進行公開招標(biāo)，現(xiàn)邀請合格的潛在投標(biāo)人（以下簡稱“投標(biāo)人”）按照本公告的要求提出報名申請。

二、項目概況

根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，擬通過發(fā)行金額不超過5億美元（含5億美元）等值貨幣的境外債券，期限為3+N年期不可贖回永續(xù)債和不超過5年高級債券（含5年），最終規(guī)模、期限、品種根據(jù)發(fā)行時市場情況及資金需求最終確定，用于補充流動資金、股權(quán)投資、項目投資等生產(chǎn)經(jīng)營活動等經(jīng)營范圍內(nèi)的合規(guī)用途。本項目最高承銷費率為發(fā)行規(guī)模的0.5%，超過最高承銷費率的投標(biāo)，將被視為廢標(biāo)。并對本項目招法律服務(wù)，超過最高限價，將被視為廢標(biāo)。詳細內(nèi)容見招標(biāo)文件招標(biāo)需求書。
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此次公開招標(biāo)將依法確定2名中標(biāo)人組成全球協(xié)調(diào)人，其中：1家為券商、1家為銀行，并券商類和銀行類分別進行評審排名。確定1名中標(biāo)人為發(fā)行人國際律師，確定1名中標(biāo)人為承銷商律師。

包組一：全球協(xié)調(diào)人，2家（1家為券商、1家為銀行），限價不超過發(fā)行規(guī)模的0.5%

包組二：發(fā)行人國際律師，1家，限價30萬美元
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包組三：承銷商國際律師，1家，限價30萬美元

詳細內(nèi)容見招標(biāo)文件招標(biāo)需求書。

招標(biāo)范圍：本招標(biāo)項目劃分為三個包組。

三、投標(biāo)人資格要求

包組一：全球協(xié)調(diào)人
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1) 投標(biāo)人必須具有獨立法人資格、獨立承擔(dān)民事責(zé)任的能力；具有健全的財務(wù)會計制度，有依法繳納稅收的良好記錄(提供承諾函)；具有良好的商業(yè)信譽，近三年未被監(jiān)管機構(gòu)公布禁止境外發(fā)債執(zhí)業(yè)或處罰(提供承諾函)；熟悉債券申報發(fā)行程序、具備債券承銷能力；有熟悉有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則及操作程序的專業(yè)人員，擬派項目負責(zé)人需具有成功發(fā)行境外債的案例經(jīng)驗，并熟練掌握英語和普通話；

2) 投標(biāo)人必須具備境外債券發(fā)行的承銷商資格（須提供相應(yīng)資質(zhì)文件復(fù)印件）；

3)自2018年以來投標(biāo)人必須具有至少1項在境外市場以全球協(xié)調(diào)人成功注冊發(fā)行過的5億美元（含5億美元）以上額度的債券項目業(yè)績。提供合同復(fù)印件（至少含合同首頁、簽署頁等合同關(guān)鍵頁）。若其所示業(yè)績有虛假，該投標(biāo)文件為無效投標(biāo)文件；

4) 投標(biāo)人須正常運營，沒有處于被責(zé)令停業(yè)或破產(chǎn)狀態(tài)，且資產(chǎn)未被重組、接管和凍結(jié)(提供承諾函)；

5）在中華人民共和國境內(nèi)注冊的投標(biāo)人必須在境外有分支機構(gòu)；
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6）在中華人民共和國境外注冊的投標(biāo)人必須在境內(nèi)有分支機構(gòu)；

7）本項目不接受聯(lián)合體投標(biāo)；

8) 同一公司下屬的分公司等分支機構(gòu)，只允許授權(quán)一家單位參與本項目投標(biāo)；

9）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。

包組二：發(fā)行人國際律師、包組三：承銷商國際律師

1) 投標(biāo)人必須具有獨立承擔(dān)民事責(zé)任的能力；健全的財務(wù)會計制度，有依法繳納稅收的良好記錄(提供承諾函)；具有良好的商業(yè)信譽，近三年未被監(jiān)管機構(gòu)公布禁止境外發(fā)債執(zhí)業(yè)或處罰(提供承諾函)；熟悉本次招標(biāo)項目的服務(wù)范圍，具備完成相關(guān)業(yè)務(wù)的能力；有熟悉有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則及操作程序的專業(yè)人員，擬派項目負責(zé)人需具有符合本次招標(biāo)項目的案例經(jīng)驗，并熟練掌握英語和普通話；

2）投標(biāo)人自2018年以來必須具有至少5個作為發(fā)行人國際律師/承銷商國際律師參與海外債發(fā)行的成功案例。若所示業(yè)績有虛假，該投標(biāo)文件為無效投標(biāo)文件；

3) 投標(biāo)人須正常運營，沒有處于被責(zé)令停業(yè)或破產(chǎn)狀態(tài)，且資產(chǎn)未被重組、接管和凍結(jié)(提供承諾函)；

4）投標(biāo)單位必須具備執(zhí)業(yè)許可證，項目主要負責(zé)人及執(zhí)行人必須具備律師資格證；

5）投標(biāo)人近三年無重大違法違規(guī)行為，且不存在因違法違規(guī)行為而受到司法部門、中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)或國內(nèi)及香港地區(qū)行業(yè)協(xié)會處罰、處分的情形(提供承諾函)；

6) 本項目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。

7）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。

8）包組二、包組三可兼投不可兼中。

四、招標(biāo)文件的獲取

獲取時間：從2021年7月21日到2021年8月4日（上午0：00-12：00，下午12：00-23：59，法定節(jié)假日除外）本招標(biāo)文件每套售價為￥500.00元，售后不退。

招標(biāo)文件獲取方式：

本招標(biāo)文件只在線上發(fā)售，通過網(wǎng)上支付方式完成支付并下載招標(biāo)文件。

五、投標(biāo)文件的遞交

遞交截止時間：2021年8月12日10時15分

遞交方式：紙質(zhì)現(xiàn)場遞交或郵寄（如郵寄，請于投標(biāo)文件遞交截止時間前郵寄至廣州市越秀區(qū)）

六、開標(biāo)時間及地點

開標(biāo)時間：2021年8月12日10時15分

開標(biāo)地點：廣州市
友情提醒：報名前與下方聯(lián)系人索取投標(biāo)登記表，以及辦理后續(xù)事宜。
聯(lián)系人：袁 先 生

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